Milayne Felicity,retorna para sua cidade natal depois de cinco anos. Seu tutor, Adolf Hudson, continua sendo o homem mais importante da cidade, e além disso, mantém a sua generosa mania de recrutar jovens rapazes para se tornarem seu protegido. Um deles é o enigmático Gustav Schiffer, um pianista que tem um sofrido passado, por quem Milayne começa a nutrir uma grande simpatia. E ao lado de seu amigo, Sebastian Witter, ela buscará reconfortar esse rapaz. E nessa sua jornada particular, Milayne relembrará de fatos de seu passado, a levando a uma descoberta devastadora.
By Ana Paula Braz